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FINANCE NEWS

新力控股上市後成功首次發行2.8億美元債券
新力控股上市後成功首次發行2.8億美元債券


6 Mar 2020


香港2020年3月6日 /美通社/ -- 新力控股(集團)有限公司(「公司」;股份代號:2103)欣然宣佈,公司於3月4日成功首次發行2.8億美元債券,訂單逾10億美元,獲得超3.6倍超額認購,債券票息為11.75%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄25個基點。



於3月4日,新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、建銀國際、招銀國際、克而瑞證券、香江金融及東方證券(香港)就票據發行訂立購買協議。票據將於2021年到期,發行規模為2.8億美元,公司將於2020年9月11日及2021年3月10日以11.75%的票面利率進行期末支付。


公司擬將票據發行所得款項淨額用於若干現有債務的再融資及用作一般營運資金。公司亦可根據不斷變化的市況調整計畫,並可重新分配所得款項淨額的用途。


新力控股成功吸引市場投資者的的積極認購,獲得了來自內地、中國香港及歐洲等多個國家及地區的超過63家機構投資者踴躍認購,充分顯示了市場投資者對公司信用資質與經營團隊的認可。今日開市債券二手價格略有上漲,繼續獲得投資者的追捧。


新力控股(集團)有限公司


新力控股是中國一家大型綜合性物業開發企業,專注於住宅及商業物業的開發。經過近10年的營運,公司在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位,並拓展至長三角地區、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域。根據克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名,2019年公司在中國房地產開發企業中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外,公司亦獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018年及2019年「中國房地產開發企業50強」之一,亦於2018年及2019年被中國房地產TOP 10研究組評為「中國房地產百強企業 - 成長性Top 10」之一。


公司的住宅物業可分為三大系列,即「灣系」、「園系」和「悅系」,分別針對首次置業者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日,公司應佔的總土地儲備約為15.0百萬平方米,有110個項目處於不同開發階段。

 
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